納入集采醫(yī)院和藥店同藥同價(jià)！零售市場(chǎng)大整合

　　在定點(diǎn)零售藥店也有望與醫(yī)院同樣的價(jià)格買(mǎi)到集采的藥品。

 

　　7月21日，江蘇醫(yī)保局公告稱，擬向省內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店開(kāi)放省平臺(tái)采購(gòu)，向社會(huì)公開(kāi)征求《醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)方案（征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)，指出，省藥品（醫(yī)用耗材）陽(yáng)光采購(gòu)和綜合監(jiān)管平臺(tái)向省內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店開(kāi)放，符合條件的定點(diǎn)藥店均可自愿申請(qǐng)參與省平臺(tái)帶量采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)。

 

　　值得關(guān)注的是，對(duì)省平臺(tái)掛網(wǎng)的帶量采購(gòu)中選藥品，定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價(jià)格采購(gòu)并按“零差率”銷(xiāo)售。這意味著未來(lái)納入集采的藥品可以在醫(yī)院和藥店實(shí)現(xiàn)同藥同價(jià)。

 

　　“藥店納入集采藥品、實(shí)現(xiàn)零差率能夠大大方便患者購(gòu)藥。”

 

　　“患者能夠更便利地買(mǎi)到低價(jià)、質(zhì)量有保障的藥品。”

 

　　“集采藥品進(jìn)藥店確實(shí)會(huì)一定程度上削減藥店的利潤(rùn)，但是同時(shí)也會(huì)給藥店引流，對(duì)于企業(yè)和藥店來(lái)說(shuō)則有利有弊。”

 

　　“‘零差率’銷(xiāo)售，對(duì)于藥店來(lái)說(shuō)如果失去加價(jià)空間，或缺少參與的動(dòng)力。”

 

　　“醫(yī)院實(shí)現(xiàn)集采藥品實(shí)施零差率后，政府是采取提高醫(yī)療服務(wù)費(fèi)或增設(shè)醫(yī)事服務(wù)費(fèi)來(lái)彌補(bǔ)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)費(fèi)用問(wèn)題，而藥店并沒(méi)有這樣的政策支持，如何解決這一政策才能真正落實(shí)集采藥品零差率的實(shí)施。”

 

　　定點(diǎn)藥店納入集采藥品按“零差率”銷(xiāo)售，業(yè)內(nèi)持有不同的意見(jiàn)，對(duì)零售藥店來(lái)說(shuō)，納入集采藥品究竟會(huì)有哪些影響呢？對(duì)于整個(gè)藥品零售市場(chǎng)而言，又會(huì)有哪些影響呢？

 

　　01、多地推動(dòng)集采藥進(jìn)藥店 醫(yī)院和藥店實(shí)現(xiàn)同藥同價(jià)？

 

　　自2018年的4+7帶量采購(gòu)，國(guó)家組織藥品集采已經(jīng)完成了七批。除了國(guó)采，各個(gè)省市區(qū)也在開(kāi)展省級(jí)集采或聯(lián)盟集采，藥品價(jià)格得以降低，減輕患者的用藥負(fù)擔(dān)。7月12日，第七批國(guó)家藥品帶量采購(gòu)在南京完成投開(kāi)標(biāo)。此次集采最終產(chǎn)生60個(gè)擬中選產(chǎn)品，平均降價(jià)48%。無(wú)論是國(guó)采還是地方集采，最終落地執(zhí)行大都面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而不包括藥店。

 

　　有分析指出，隨著機(jī)構(gòu)改革的不斷落地和深入，國(guó)家醫(yī)療保障局實(shí)現(xiàn)“三保合一”，成為最大采購(gòu)方，作為醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的連鎖藥店，也勢(shì)必在往后逐漸加入到醫(yī)保藥品的采購(gòu)序列中。

 

　　事實(shí)上，國(guó)家層面也相繼下發(fā)“將零售藥店納入藥品集中帶量采購(gòu)范圍”相關(guān)政策文件：

 

　　2015年國(guó)家發(fā)改委等七部委聯(lián)合印發(fā)的文件，就有關(guān)于將零售藥店主動(dòng)降低藥品采購(gòu)價(jià)格的內(nèi)容。“做好醫(yī)保、招標(biāo)采購(gòu)政策的銜接配合，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店主動(dòng)降低采購(gòu)價(jià)格”

 

　　2017年的醫(yī)改重點(diǎn)工作任務(wù)中，也提出了“探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享”。

 

　　2019年9月，國(guó)家醫(yī)保局等9部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)擴(kuò)大區(qū)域范圍的實(shí)施意見(jiàn)》中就明確，醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與此次采購(gòu)的，可允許其在中選價(jià)格基礎(chǔ)上適當(dāng)加價(jià)，超出支付標(biāo)準(zhǔn)的部分由患者自付，支付標(biāo)準(zhǔn)以下部分由醫(yī)保按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。

 

　　2021年9月底，國(guó)務(wù)院辦公廳在《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》中就提出，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店參與集中帶量采購(gòu)。

 

　　在此背景下，不止江蘇，廣東、上海、山東、浙江、河南等多個(gè)省市都已開(kāi)展藥品零售企業(yè)藥品集采工作，但各個(gè)省市對(duì)納入集采藥品加價(jià)空間不同。

 

　　2019年5月24日，浙江省藥械采購(gòu)中心發(fā)出通知，為英特怡年、華東大藥房、國(guó)控大藥房、欣益藥房、云開(kāi)亞美大藥房、九洲大藥房等6家全省性醫(yī)藥連鎖藥店集團(tuán)開(kāi)通采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)權(quán)限。5個(gè)月后，浙江省醫(yī)保局通知要求“定點(diǎn)藥店藥品銷(xiāo)售價(jià)格按照公立醫(yī)院醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上適當(dāng)加成”。

 

　　2021年12月，河南省醫(yī)保局公布《關(guān)于將部分零售連鎖藥店納入我省藥品集中帶量采購(gòu)范圍（試點(diǎn)）的通知》，決定將符合條件的部分醫(yī)保定點(diǎn)零售連鎖藥店作為試點(diǎn)，納入省藥品集中帶量采購(gòu)范圍。與江蘇“零差率”銷(xiāo)售不同，河南的政策允許藥店銷(xiāo)售的中選藥品加價(jià)，不過(guò)加價(jià)率不能高于15%。

 

　　“‘零差率’就意味著未來(lái)納入集采的藥品可以在醫(yī)院和藥店實(shí)現(xiàn)同藥同價(jià)，這一定是未來(lái)國(guó)家集采的重要趨勢(shì)。”有醫(yī)藥行業(yè)資深人士向媒體表示，不過(guò)“零差率”可能會(huì)影響藥店的參與積極性，原因是經(jīng)過(guò)集采后的藥價(jià)格已經(jīng)很低了，如果不允許加價(jià)，藥店還要承擔(dān)人工、房租、水電、庫(kù)存等成本，無(wú)法保證一定利潤(rùn)的情況下，可能不會(huì)主動(dòng)參與其中。

 

　　02、院內(nèi)院外聯(lián)動(dòng)，市場(chǎng)巨變 60萬(wàn)家藥店進(jìn)入“大整合”？

 

　　零售市場(chǎng)早已成為醫(yī)藥行業(yè)的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。

 

　　國(guó)家集采影響的不只是藥企、醫(yī)藥流通行業(yè)，隨著越來(lái)越多的藥店入國(guó)家集采中，中選品種將同步進(jìn)入零售藥店渠道，中選藥品的低價(jià)或會(huì)在零售渠道給其他未參與集采的藥店造成一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力，將對(duì)零售藥店市場(chǎng)帶來(lái)巨大的變化。

 

　　在2020年8月第三批全國(guó)藥品集中采購(gòu)?fù)稑?biāo)中，齊魯制藥以最低價(jià)每片2.08元（降幅92.7%）成為唯一中標(biāo)企業(yè)。每片價(jià)格在40元上下的金戈和輝瑞的萬(wàn)艾可一樣，因不愿降價(jià)而落選。

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端西地那非銷(xiāo)售額穩(wěn)步攀升，2020年超過(guò)25億元，同比增長(zhǎng)13%。其中，白云山制藥總廠市場(chǎng)份額最大，輝瑞緊跟其后。

 

　　光腳不怕穿鞋的，齊魯制藥通過(guò)低價(jià)中標(biāo)后有望快速打開(kāi)市場(chǎng)知名度并以價(jià)格優(yōu)勢(shì)瓜分零售市場(chǎng)的一杯羹。隨著各省市地方都正在加速推進(jìn)“藥店銷(xiāo)售集采藥”，“藥店進(jìn)集采”儼然已成為全國(guó)大趨勢(shì)，醫(yī)療終端渠道和零售終端的聯(lián)動(dòng)難以避免，西地那非市場(chǎng)份額或?qū)㈦S之重構(gòu)。

 

　　從各大連鎖藥店的公開(kāi)表態(tài)來(lái)看，多認(rèn)為藥店也順勢(shì)而為，紛紛加入集采。

 

　　益豐大藥房在2019年12月18日發(fā)布公告表示：消費(fèi)者凡在2公里內(nèi)其他藥店購(gòu)買(mǎi)了低于其店內(nèi)零售價(jià)的同廠同規(guī)格藥品，將退還藥品的小銷(xiāo)售單位3倍差價(jià)。

 

　　2019年12月20日，老百姓大藥房在官微同樣承諾“退還3倍差價(jià)”，全國(guó)5000+門(mén)店與醫(yī)院“同藥同價(jià)”。

 

　　2020年1月10日，大參林發(fā)聲，稱自2020年1月1日起，旗下4000多家門(mén)店響應(yīng)國(guó)家集采政策，進(jìn)行相應(yīng)品種降價(jià)。

 

　　一心堂在2021年報(bào)中提到，藥店加入集采已經(jīng)成為零售藥店改革不可阻擋的趨勢(shì)，集采導(dǎo)致同藥不同價(jià)的現(xiàn)象有望得到解決。

 

　　藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢(shì)，接下來(lái)這些藥的零售藥價(jià)也會(huì)大幅下降。未來(lái)零售藥店市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度的提升，區(qū)域性、全國(guó)性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成。

 

　　6月26日，中國(guó)首家門(mén)店數(shù)量破萬(wàn)家的民營(yíng)上市連鎖藥店企業(yè)誕生——老百姓大藥房。而在2021年，老百姓新增門(mén)店2163家，占年末總店數(shù)26%。

 

　　6月29日，已擁有3000多家門(mén)店的健之佳擬以20.74億元收購(gòu)唐人醫(yī)藥100%股權(quán)。這是健之佳上市后最大手筆股權(quán)收購(gòu)，同時(shí)也刷新了國(guó)內(nèi)藥品零售連鎖領(lǐng)域已知的單筆并購(gòu)交易紀(jì)錄。

 

　　在過(guò)去的一年中，大參林、益豐、一心堂、健之佳、漱玉平民都在加速終端門(mén)店建設(shè)和投入，門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)也進(jìn)一步提速。截至2021年12月底，大參林藥房連鎖已覆蓋全國(guó)15個(gè)?。ê陛犑小⒆灾螀^(qū)）的8193家藥店，一心堂共擁有直營(yíng)連鎖門(mén)店8560家，已經(jīng)開(kāi)始觸摸到9000家門(mén)店門(mén)檻，并有望在2022年全面實(shí)現(xiàn)“萬(wàn)店”競(jìng)爭(zhēng)格局。

 

　　去年十月底，商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出：到2025年，培育5-10家超五百億元的專(zhuān)業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額 65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

 

　　事實(shí)上，與部分發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比，我國(guó)藥店行業(yè)集中度仍處在較低水平。據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局今年3月最新發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告（2021年第三季度）》數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)60.65萬(wàn)家，藥店連鎖化率為57.17%，而在2012年這一數(shù)字只有36%

 

　　按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)目標(biāo)，以60.65萬(wàn)家藥店作為基數(shù)推算，單體藥店的門(mén)店數(shù)量將在未來(lái)三年縮減至18萬(wàn)家左右，對(duì)比現(xiàn)在約25萬(wàn)家數(shù)量，銳減約7萬(wàn)家，藥店銷(xiāo)售集采藥將加速藥品零售行業(yè)整合。

 

　　市場(chǎng)普遍認(rèn)為，隨著職工醫(yī)保個(gè)人賬戶改革、門(mén)診統(tǒng)籌等政策的推行，疊加藥品集采、疫情的多層因素推動(dòng)，我國(guó)零售藥店市場(chǎng)加速進(jìn)入整合新時(shí)代。當(dāng)下藥品零售市場(chǎng)真真正正是存量競(jìng)爭(zhēng)，零售藥房已經(jīng)與增量時(shí)代徹底告別。轉(zhuǎn)到存量時(shí)代意味著，需要靠擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得更多的份額，如此也使得最近這幾年零售端要加速并購(gòu)、整合。