中藥飲片集采大幕拉開 倒逼中藥材生產(chǎn)提擋升級

 

　　從行情變化看，本次集采涉及的21個(gè)品種中，2021年價(jià)格上漲的有16個(gè)，占比76.19%；價(jià)格持平的有2個(gè)，占比9.52%；價(jià)格下跌的有3個(gè)，占比14.29%。價(jià)格上漲的品種占比較高。

 

　　其中，價(jià)格漲幅≥50%的有7個(gè)，占上漲品種的43.75%，分別是川芎、山藥、丹參、牡丹皮、白術(shù)、麥冬和當(dāng)歸；價(jià)格漲幅在20%～50%的有5個(gè)，在上漲品種中占比31.25%，包括太子參、白芍、水蛭、桔梗和黨參；價(jià)格漲幅<20%的品種有4個(gè)，在上漲品種中占比25%，即紅花、地龍、蒲公英和黃連。價(jià)格跌幅<20%的品種有2個(gè)，分別是天/麻和黃芩，占下跌品種的66.67%；價(jià)格跌幅≥20%的只有金銀花，占比33.33%。

 

　　在21個(gè)集采品種中，還包括防治新冠肺炎常用中藥材，如金銀花、桔梗、黃芩、蒲公英、黃連，這些品種易受疫情反復(fù)的影響，其行情變化幅度較大。而像麥冬、川芎、丹參和太子參這些品種，一旦價(jià)格持續(xù)低迷，產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)就會快速銳減，供求矛盾極易發(fā)生改變。2021年受天氣影響減產(chǎn)的品種，如山藥、白術(shù)、白芍、紅花、黨參、當(dāng)歸等，由于降雨過多導(dǎo)致植株長勢欠佳，單產(chǎn)能力下降明顯。

 

　　上述21個(gè)集采品種在2022年產(chǎn)新期到來前，其價(jià)格將普遍處于高位，或?qū)?dǎo)致中藥飲片集采成本偏高。

 

 

　　從原料來源看，此次21個(gè)集采品種普遍為中藥材大宗品種，且家種品種供應(yīng)占比最高，有15個(gè)，占比71.43%，包括川芎、山藥、牡丹皮、白術(shù)、麥冬、當(dāng)歸、太子參、白芍、桔梗、黨參、紅花、黃連、黃芪、天/麻和金銀花；家種和野生均有的品種有4個(gè)，分別是丹參、蒲公英、甘草和黃芩，占比19.05%；野生供應(yīng)品種有2個(gè)，為水蛭和地龍，占比9.52%。

 

　　中藥材大宗品種一直以來都是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，一方面社會消費(fèi)需求巨大，另一方面原料供給來源有保障。其中，家種品種極易受到行情變化影響，一旦價(jià)格低迷，生產(chǎn)將快速調(diào)減；家種與野生均供應(yīng)市場的品種，因?yàn)樾纬闪速Y源互補(bǔ)，通常價(jià)格變化幅度相對平穩(wěn)；野生品種則因資源逐漸減少或者資源枯竭速度加劇，行情整體保持上漲態(tài)勢，特別是跟心腦血管疾病用藥相關(guān)的野生品種，未來供求矛盾將更加凸顯。

 

　　此外，中藥材的生產(chǎn)情況往往會受到上一年行情漲跌的影響，特別是一些高收益品種，將會成為農(nóng)戶種植和生產(chǎn)的首選。因此，中藥材的種植和生產(chǎn)周期變化，也會對未來中藥飲片價(jià)格變化造成直接影響。

 

 

　　從生長周期看，生產(chǎn)周期為1～2年的集采品種原料，因其經(jīng)濟(jì)效益顯著，將迎來擴(kuò)種。

 

　　在山西集采的19個(gè)家種品種中（家種和野生均有供應(yīng)以家種品種計(jì)算），生產(chǎn)周期為1年的有6個(gè)，占比31.58%，包括麥冬、川芎、山藥、黃芪、紅花和太子參；生產(chǎn)周期為2年的有7個(gè)，占比36.84%，包括天/麻、當(dāng)歸、桔梗、黃芩、白術(shù)、蒲公英和丹參；生產(chǎn)周期為3年的有5個(gè)，占比26.32%，分別是金銀花、甘草、黨參、白芍和黃連；生產(chǎn)周期為4年的有1個(gè)牡丹皮，占比5.26%。

 

　　從種植凈收益看，2021年天/麻每畝種植凈收益最高，太子參每畝種植收益出現(xiàn)虧損（以2021年全年均價(jià)計(jì)算）。

 

　　19個(gè)家種品種中，每畝種植凈收益≥2萬元的有2個(gè)，分別為天/麻和金銀花，占比10.53%；每畝種植凈收益在1萬～2萬元的有7個(gè)，為麥冬、甘草、當(dāng)歸、牡丹皮、桔梗、黨參和川芎，占比36.84%；每畝種植凈收益在0.5萬～1萬元的有5個(gè)，為黃芩、山藥、白術(shù)、白芍和蒲公英，占比26.32%；每畝種植凈收益<0.5萬元的有4個(gè)，為黃連、黃芪、丹參和紅花，占比21.05%；每畝種植凈收益出現(xiàn)虧損的有1個(gè)太子參，占比5.26%。

 

　　可以看到，19個(gè)家種品種中每畝種植凈收益≥5000元的品種，當(dāng)前農(nóng)戶種植熱情比較高，如天/麻、金銀花、麥冬、甘草、當(dāng)歸、牡丹皮、桔梗、黨參、川芎、黃芩、山藥、白術(shù)、白芍和蒲公英。其中麥冬、川芎、山藥生長周期為1年，而天/麻、當(dāng)歸、桔梗、黃芩、白術(shù)、蒲公英生長周期為2年。這些品種因經(jīng)濟(jì)效益顯著，或?qū)⒊蔀槲磥硪荒昀镛r(nóng)戶種植的首選。

 

　　從生產(chǎn)恢復(fù)時(shí)間看，生產(chǎn)周期短的品種，生產(chǎn)難度較低，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)能將會暴增。

 

　　通常情況下，生產(chǎn)恢復(fù)周期為1～2年的品種，其種植難度相對較低，產(chǎn)能恢復(fù)速度快，易導(dǎo)致未來庫存激增；在19個(gè)家種品種中，麥冬、川芎、山藥、黃芪、紅花、太子參、天/麻、當(dāng)歸、桔梗、黃芩、白術(shù)、蒲公英和丹參屬此類。生產(chǎn)恢復(fù)周期為3～4年的品種，種植難度相對偏高，生產(chǎn)恢復(fù)調(diào)整速度比不上生產(chǎn)恢復(fù)周期短的品種，在過渡期中行情依舊會保持堅(jiān)挺，如金銀花、甘草、黨參、白芍、黃連和牡丹皮。

 

　　但近年來產(chǎn)區(qū)種植不僅沒有減少還有繼續(xù)擴(kuò)增的品種，或涉及政府扶貧相關(guān)的品種，如金銀花、黃芩、當(dāng)歸、甘草、天/麻、白術(shù)、白芍、紅花等，生產(chǎn)恢復(fù)周期將會有所提前，值得留意。

 

 

　　值得關(guān)注的是，中藥飲片集采全面落地實(shí)施，有可能出現(xiàn)原料成本不降反升現(xiàn)象。受全球通貨膨脹持續(xù)影響，國內(nèi)農(nóng)副產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)攀升，中藥材價(jià)格異常波動(dòng)加劇，企業(yè)生產(chǎn)成本不斷攀升。這時(shí)尤其應(yīng)警惕中藥飲片集采品種被游資炒作，而出現(xiàn)價(jià)格越招越高甚至中標(biāo)即死現(xiàn)象。

 

　　同時(shí)，如何從源頭保障大規(guī)模集采的順利進(jìn)行，也是值得研究的課題。當(dāng)前國內(nèi)中藥材生產(chǎn)流通體系仍處于提擋升級的關(guān)鍵階段，特別是農(nóng)村缺乏勞動(dòng)力、生產(chǎn)服務(wù)平臺不完善等客觀因素，使中藥材生產(chǎn)依然要“靠天吃飯”，稍有自然災(zāi)害或人為炒作，生產(chǎn)“大上大下”，極容易出現(xiàn)斷供斷貨。

 

　　此外，中藥材流通多環(huán)節(jié)不透明。過去30多年基于傳統(tǒng)中藥材專業(yè)市場的貿(mào)易流通方式，早已無法滿足如今產(chǎn)銷快速對接的強(qiáng)烈需求。中藥材第三方交易服務(wù)平臺，經(jīng)過多年嘗試和努力，效果并不明顯，多家平臺企業(yè)處于虧損狀態(tài)甚至瀕臨倒閉。

 

　　因此，要實(shí)現(xiàn)中藥飲片大規(guī)模集采的高效、有序和順利實(shí)施，必須率先突破基于中藥材產(chǎn)地源頭的現(xiàn)代化生產(chǎn)貿(mào)易服務(wù)體系建設(shè)這個(gè)瓶頸。例如，在平臺建設(shè)方面，利用中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺理順產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)品從原材料種植、生產(chǎn)、加工、流通到銷售的底層邏輯貫通，從而實(shí)現(xiàn)閉環(huán)；在種植環(huán)節(jié)，以政策、金融、商業(yè)保險(xiǎn)等方式反哺生產(chǎn)端，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶收益穩(wěn)定可持續(xù)，避免藥材價(jià)賤傷農(nóng)；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以區(qū)塊鏈理念構(gòu)建的訂單農(nóng)業(yè)，與需求企業(yè)年度訂單直接掛鉤，避免外部資本介入，確保供應(yīng)價(jià)格的穩(wěn)定；在流通環(huán)節(jié)，采用一碼到底實(shí)現(xiàn)藥材質(zhì)量可追溯，如最近寧夏中寧枸杞產(chǎn)區(qū)開始推廣溯源碼包裝、閉環(huán)流通的枸杞子流通模式，其他產(chǎn)區(qū)不妨借鑒；在銷售環(huán)節(jié)，則應(yīng)加快與原產(chǎn)地對接，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的方式確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)。（作者單位：天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心）