五年增長(zhǎng)近200%！GLP-1成非胰島素類“領(lǐng)頭羊”

　　醫(yī)藥網(wǎng)6月3日訊　新版國(guó)家醫(yī)保目錄3月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)正式啟用。目錄中收載了新一輪談判成功的5個(gè)糖尿病用藥，分別是：GLP-1受體激動(dòng)劑度拉糖肽注射液、聚乙二醇洛塞那肽注射液和貝那魯肽注射液、SGLT-2類降糖藥艾格列凈片、胰島素家族新品種德谷門冬雙胰島素注射液。

 

 

　　上述5個(gè)藥物均價(jià)降幅達(dá)56.85%?？固悄虿⌒滤幙焖龠M(jìn)入臨床使用后，將進(jìn)一步改善我國(guó)糖尿病管理水平。

 

 

 

　　據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全球2019年糖尿病患者人數(shù)為4.63億，預(yù)計(jì)到2030年將增至5.78億，從而推動(dòng)了抗糖尿病藥物市場(chǎng)的發(fā)展。

 

　　統(tǒng)計(jì)表明，2020年全球領(lǐng)先的40個(gè)糖尿病治療藥物銷售額為520.98億美元。這一利潤(rùn)豐厚的領(lǐng)域吸引了眾多醫(yī)藥廠商的興趣，糖尿病治療新藥不斷涌入市場(chǎng)，成就了諾和諾德、禮來、默沙東、勃林格殷格翰、賽諾菲、阿斯利康領(lǐng)軍藥企。

 

 

 

　　當(dāng)前，降糖類化藥品種磺脲類、噻唑烷二酮類、雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑和非磺脲類促泌劑成為普藥品種，而胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動(dòng)劑、二肽基肽酶Ⅳ（DPP-4）抑制劑、鈉-葡萄糖共轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2（SGLT2）抑制劑和多種胰島素類似物成為這一領(lǐng)域的骨干品種。

 

　　2020年全球糖尿病藥物市場(chǎng)上，胰島素占據(jù)了38.24%，非胰島素類藥物占據(jù)61.76%。其中，GLP-1受體激動(dòng)劑占據(jù)25.98%，DPP-4抑制劑占據(jù)19.35%，SGLT-2抑制劑占據(jù)14.39%，其他降糖化藥品種占據(jù)2.04%。

 

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　　統(tǒng)計(jì)表明，2020年全球非胰島素類藥物TOP20用藥金額超過310億美元，同比上一年增長(zhǎng)2.29%。GLP-1受體激動(dòng)劑已是全球非胰島素類藥物的“領(lǐng)頭羊”。

 

 

 

 

　　近年來，全球多肽類藥物研發(fā)管線長(zhǎng)足邁進(jìn)。

 

　　多肽是由2～100個(gè)氨基酸通過肽鍵相連構(gòu)成的一類化合物。多肽藥物具有空間結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性較高、免疫原性較低等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)具有蛋白質(zhì)類藥物特異性強(qiáng)、療效好的特點(diǎn)。據(jù)中國(guó)生化制藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年全球多肽類藥物銷售額超過300億美元，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

 

　　小分子多肽類藥物是糖尿病領(lǐng)域發(fā)展較快的一類藥物。GLP-1是人體腸道L細(xì)胞分泌的一種肽類激素，能夠刺激β細(xì)胞的增殖和分化，促進(jìn)胰島素分泌。GLP-1受體激動(dòng)劑不僅能夠發(fā)揮降血糖的作用，同時(shí)對(duì)心血管有較好收益，可減少食物攝取和延緩胃排空，有利于控制體重和減肥。

 

　　國(guó)外上市的GLP-1受體激動(dòng)劑降糖藥共有7個(gè)，分別是：短效劑型艾塞那肽、利司那肽、利拉魯肽，長(zhǎng)效劑型艾塞那肽微球、阿必魯肽、度拉糖肽、索馬魯肽。

 

 

　　據(jù)跨國(guó)藥業(yè)年度財(cái)報(bào)，2020年全球GLP-1受體激動(dòng)劑銷售額超過135億美元，比上一年增長(zhǎng)21.71%。禮來的度拉糖肽、諾和諾德的索馬魯肽成為領(lǐng)先品種。

 

 

 

　　2016年12月23日，國(guó)家藥監(jiān)局（NMPA）批準(zhǔn)上海仁會(huì)生物制藥的原研藥貝那魯肽（Beinaglutide）2.1ml：4.2mg注射液，商品名為誼生泰。2019年5月5日，NMPA批準(zhǔn)了江蘇豪森藥業(yè)的注射用聚乙二醇洛塞那肽，商品名為孚來美。目前國(guó)內(nèi)共有7款GLP-1獲批上市。4款為短效產(chǎn)品，分別是：阿斯利康的艾塞那肽（百泌達(dá)）、諾和諾德的利拉魯肽（諾和力）、上海仁會(huì)生物制藥的貝那魯肽、賽諾菲的利司那肽（利時(shí)敏）。另外3款是長(zhǎng)效產(chǎn)品，分別是：阿斯利康的注射用艾塞那肽微球（百達(dá)揚(yáng)）、禮來的度拉糖肽（度易達(dá)）、江蘇豪森藥業(yè)的聚乙二醇洛塞那肽。

 

　　此前，利拉魯肽、利司那肽和艾塞那肽已被納入醫(yī)保目錄。2020年，度拉糖肽、聚乙二醇洛塞那肽、貝那魯肽談判成功。至此，3款長(zhǎng)效GLP-1全部納入醫(yī)保目錄。

 

 

　　據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院用藥總額已突破2000億元，消化代謝及抗糖尿病藥物市場(chǎng)占據(jù)了14.34%，在仿制藥一致性評(píng)、陽(yáng)光采購(gòu)和醫(yī)保談判等新政影響下，公立醫(yī)院市場(chǎng)抗糖尿病藥下降了6個(gè)百分點(diǎn)。非胰島素類藥物TOP5品類DPP-4抑制劑、雙胍類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、磺脲類、GLP-1受體激動(dòng)劑占據(jù)了70%以上。

 

　　GLP-1受體激動(dòng)劑是持續(xù)、快速增長(zhǎng)的品類。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院GLP-1受體激動(dòng)劑用藥金額超過3億元，同比上一年增長(zhǎng)38.42%。2016-2020年五年間累計(jì)增幅196.75%。

 

 

 

 

 

　　2009年7月，丹麥諾和諾德研制的利拉魯肽獲歐盟批準(zhǔn)，2010年先后在日本和美國(guó)上市，商品名為Victoza。目前已在挪威、墨西哥、冰島、瑞士、加拿大、俄羅斯等幾十個(gè)國(guó)家獲批上市，獲批適應(yīng)癥包括2型糖尿病、肥胖癥等。

 

　　利拉魯肽全球銷售額2018年達(dá)到了頂峰243.33億丹麥克朗，諾和諾德新藥索馬魯肽上市奪魁后，2020年全球利拉魯肽銷售額仍舊達(dá)187.47億丹麥克朗。

 

　　2011年3月，諾和諾德的利拉魯肽獲批進(jìn)入中國(guó)，商品名為諾和力。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院利拉魯肽用藥金額超過2億元，同比上一年增長(zhǎng)34.93%，占據(jù)公立醫(yī)院GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)近90%。

 

　　目前，國(guó)內(nèi)利拉魯肽市場(chǎng)由原研廠家諾和諾德的諾和力獨(dú)占。截至2021年4月底，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)布局利拉魯肽注射液開發(fā)。深圳市健翔生物制藥、深圳翰宇藥業(yè)、成都圣諾生物制藥申報(bào)生產(chǎn)的藥品注冊(cè)申請(qǐng)已獲國(guó)家藥監(jiān)局受理。此外，通化東寶藥業(yè)、連云港潤(rùn)眾制藥、江蘇萬邦生化醫(yī)藥、重慶派金生物、北京亦莊國(guó)際蛋白藥物技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入臨床開發(fā)。

 

 

 

　　艾塞那肽是FDA批準(zhǔn)的第一個(gè)GLP-1受體激動(dòng)劑，2005年4月獲批，商品名為Byetta，批準(zhǔn)臨床用于單獨(dú)使用口服降糖藥仍不能控制血糖水平、但尚未使用胰島素進(jìn)行治療的2型糖尿病患者。

 

　　2009年10月30日，Amylin宣布艾塞那肽已獲FDA批準(zhǔn)單藥用于2型糖尿病的血糖控制。2012年1月27日，美國(guó)FDA批準(zhǔn)禮來的艾塞那肽緩釋長(zhǎng)效混懸注射劑，商品名為Bydureon。該藥一周注射一次，開創(chuàng)了長(zhǎng)效降糖藥先河。2020年，阿斯利康的Bydoreon、Byetta全球銷售額為5.16億美元，同比上一年下滑了21.69%。

 

　　據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院艾塞那肽（Byetta，百泌達(dá)）用藥金額跌至1000萬元以下，同比上一年下滑了42.90%，僅占據(jù)GLP-1市場(chǎng)2.7%。隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代，預(yù)測(cè)艾塞那肽緩釋長(zhǎng)效混懸注射劑將替代艾塞那肽市場(chǎng)。

 

　　艾塞那肽注射液能夠改善血糖控制水平，保護(hù)β細(xì)胞，延緩病程，同時(shí)減少低血糖發(fā)生和體重增加的風(fēng)險(xiǎn)。青海晨菲制藥、無錫和邦生物科技以仿制4類申請(qǐng)注冊(cè)的艾塞那肽注射液已處于報(bào)產(chǎn)在審評(píng)審批中。