零售藥店化藥“鐵三角”易主！維生素、礦物質(zhì)補充劑成“爆款”

　　醫(yī)藥網(wǎng)2月25日訊　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在三大終端六大市場中，中國城市實體藥店終端占比從2019年的23.5%上升至2020H1的26.6%。大參林、益豐、老百姓和一心堂四大上市連鎖企業(yè)前三季度的營業(yè)收入增長均超20%。可見零售藥店在新冠疫情下，表現(xiàn)出更強的韌性，市場地位有所上漲。但隨著國家集中采購的持續(xù)加碼推進，人們的消費升級和消費行為的變化等，零售市場的品類結(jié)構(gòu)勢必受到影響，如何能夠把握最為關(guān)鍵的銷售品類展示自身核心競爭力和增強消費者的粘性顯得尤為重要。

 

 

　　圖1：中國城市實體藥店終端總體年度銷售占比

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端格局

 

　　 “十三五”期間，國家醫(yī)改政策持續(xù)加碼，零售藥店終端受處方外流、藥占比等影響，藥品仍是藥店的主要銷售貢獻，2019年的市場份額接近80%。新冠疫情的爆發(fā)，藥店作為防疫用品的銷售渠道，醫(yī)療器械呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2020E份額同比上升4.59個百分點，化學(xué)藥的市場份額仍穩(wěn)中有升，成長性更好。

 

　　圖2：2019年1月-2020年11月樣本城市零售藥店份額走勢

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)零售藥品監(jiān)測系統(tǒng)

 

　　 （>1萬家零售實體藥店，含城市與縣鄉(xiāng)）

 

　　從樣本藥店每個月的份額走勢看，新冠疫情爆發(fā)期間，2020年上半年醫(yī)療器械的份額急劇攀升，在3月份達到頂峰，下半年趨于穩(wěn)定，但市場份額明顯高于2019年?；瘜W(xué)藥的份額走勢堅挺，受新冠疫情的影響相對較弱，而以呼吸系統(tǒng)疾病用藥為首的中成藥明顯受挫，僅在疫情基本穩(wěn)定的6月份有增長小高峰。

 

 

　　隨著“限抗令”的持續(xù)推進，近年來全身用抗感染藥物市場的增長有所放緩，在化學(xué)藥中的市場份額持續(xù)下滑，目前已經(jīng)跌到第四位。但在2020年新冠疫情爆發(fā)的一季度，特別是1月份，抗菌藥物需求急劇上升，該品類在化學(xué)藥中的市場份額有明顯的上漲，但從縱向上看，其市場份額持續(xù)緩慢下行。

 

　　圖3：2019年1月-2020年11月樣本城市零售藥店化學(xué)藥全身用抗感染藥物份額走勢

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)零售藥品監(jiān)測系統(tǒng)

 

　　 （>1萬家零售實體藥店，含城市與縣鄉(xiāng)）

 

　　隨著優(yōu)先審評審批的落地，大量抗腫瘤新藥研發(fā)上市。2018年國家醫(yī)保局成立以來，開始組織對抗腫瘤藥物的準入談判。2018年有17種藥品經(jīng)過談判納入醫(yī)保目錄，在2020年談判中，新增17種抗腫瘤新藥、包括多種免疫檢查點抑制劑、生物靶向制劑等。這些藥物中，不少具有獨立自主產(chǎn)權(quán)的抗腫瘤新藥納入，例如多款國產(chǎn)PD-1抑制劑。

 

　　表1：近五年化學(xué)藥主要亞類的份額及走勢

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端格局

 

　　雖然越來越多的抗腫瘤藥納入醫(yī)保，但受處方外流、藥占比、零差率、醫(yī)?？刭M等影響，醫(yī)院能夠進的藥物品種數(shù)量有限，使用的限制也更為嚴格，所以零售藥店尤其是DTP藥房該類藥物銷售額持續(xù)攀高，擠進化學(xué)藥前三品類。

 

　　剛性需求的消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物的市場地位仍保持不變，長期占據(jù)化學(xué)藥的第一和第二位。前三大品類的市場份額均在15%以上，同比2019年均有上升，呈現(xiàn)強者恒強的局面。

 

 

　　維生素和礦物質(zhì)補充劑是消化系統(tǒng)及代謝藥的主要銷售貢獻，其中維生素類的代表有維生素C、維生素D、維生素A等的單方和復(fù)方制劑，礦物質(zhì)補充劑主要以鈣制劑為主。這類藥品不僅有剛性需求的屬性，同時也屬于大健康品類，優(yōu)化生活類產(chǎn)品。

 

　　圖4：2019-2020E化學(xué)藥消化系統(tǒng)及代謝藥亞類份額及走勢

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端格局

 

　　近幾年，隨著人們的生活水平提升，該類藥物的市場份額持續(xù)攀升。而新冠疫情更加速和提升全民大健康意識的形成與發(fā)展，據(jù)媒體報道，國民十大健康關(guān)鍵詞中第一個是“活著”，這代表人們健康意識的提升，該類藥品后續(xù)表現(xiàn)值得期待。

 

 

　　近幾年心血管用藥在中國城市實體藥店化學(xué)藥的市場份額均在15%以上。在新冠疫情爆發(fā)的一季度，人們只能選擇就近的零售藥店或者線上交易（O2O/B2C）購買藥品，所以心血管用藥的銷售額明顯上升，其它月份的份額基本高于去年同期水平。

 

　　心腦血管疾病是危害人民健康的第一殺手，在臨床市場用量大，醫(yī)院采購金額也高，所以國家集中采購前三批都包含該類疾病用藥。第一批藥品包含降脂藥（阿托伐他汀鈣片/瑞舒伐他汀鈣片）、降壓藥（氯沙坦鉀片/厄貝沙坦片/苯磺酸氨氯地平片/厄貝沙坦氫氯噻嗪片/馬來酸依那普利片），第二批藥品中包含降脂藥（辛伐他汀片、依折麥布辛伐他汀片）。由于帶量采購的降價幅度較大，幾乎都是腰斬，所以有些企業(yè)沒有中選或者直接放棄。不管是已進入、流標或者棄標的廠家，都在不斷布局深耕零售藥店市場，以求與藥店達成深度合作。

 

　　圖5：2019年1月-2020年11月樣本城市零售藥店化學(xué)藥心血管用藥份額走勢

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)零售藥品監(jiān)測系統(tǒng)

 

　　 （>1萬家零售實體藥店，含城市與縣鄉(xiāng)）

 

　　1990～2016年中國及省級行政區(qū)疾病負擔報告顯示，我國心腦血管病的疾病負擔在不同地區(qū)間差異較大，較重的省級行政區(qū)集中在東北（黑龍江、吉林）和西部（新疆、青海和西藏）。心腦血管病的疾病負擔較低的省級行政區(qū)為北京、上海、浙江、江蘇、福建、香港和澳門。所以廠家在重點鋪貨的省市藥店合作上，可以根據(jù)不同的地域需求進行更加精準的營銷。

 

 

　　藥店不僅應(yīng)該抓住關(guān)鍵品類的銷售，同時要根據(jù)顧客渠道習(xí)慣，通過多種途徑與顧客實現(xiàn)連接，才能在未來的競爭中占據(jù)先機。新冠疫情催化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策，B2C和 O2O 模式將越發(fā)成熟，線上線下融合更有利于藥店的發(fā)展。同時隨著新生代95后消費群體的出現(xiàn)，不管是對于上游的生產(chǎn)企業(yè)還是零售藥店終端，都提出更高的要求。他們購買的途徑和選擇更加多樣化，更加樂意嘗新，需求也更加多樣化，要求終端市場更加快速做出反應(yīng)。

 

　　另一方面，藥店數(shù)量的上行，藥店的人均服務(wù)店數(shù)正在下滑。隨著行業(yè)整體增速放緩，零售企業(yè)將從“增量市場”向“存量市場”邁進，隨著增量的減少，如何有效“經(jīng)營”存量的顧客，增強企業(yè)與顧客的粘性將變得更加重要。