又一巨頭連鎖藥店，4億賣掉近15%的股權(quán)

　　醫(yī)藥網(wǎng)11月3日訊　又一巨頭連鎖藥店，4億賣掉近15%的股權(quán)。

 

 

　　11月2日，奧美醫(yī)療發(fā)布了《關(guān)于收購四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 部分股權(quán)并增資暨簽署投資協(xié)議的公告》（以下簡稱《公告》）。

 

　　《公告》稱，為加速國內(nèi)市場布局，提升公司綜合競爭力，奧美醫(yī)療用品股份有限公司（簡稱“公司”或“奧美醫(yī)療”）擬與陳衛(wèi)星、廣漢正和之榮醫(yī)藥科技服務(wù)中心、廣漢正和 之景醫(yī)藥科技服務(wù)中心、趙信、匡志斌（簡稱“出讓方”）及四川正和祥健康藥房連鎖有限公司（簡稱“四川正和祥”、“目標公司”或“標的公司”）簽署投資協(xié)議，受讓前述出讓方持有的四川正和祥部分股權(quán)，并向四川正和祥進行增資（簡稱“本次交易”）。

 

（四川正和祥股權(quán)結(jié)構(gòu)）

 

　　奧美醫(yī)療擬以自有資金2.3億元受讓前述出讓方持有的標的公司部分股權(quán)，并以不超過1.7億元向標的公司進行增資，共計不超過4億元，合計取得目標公司不低于14.75%的股權(quán)。

 

　　前述交易中，以對目標公司估值人民幣23億元，計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；以對目標公司投前估值人民幣24億元，計算奧美醫(yī)療應(yīng)取得的相應(yīng)股權(quán)份額及增資金額。

 

 

　　據(jù)了解，四川正和祥系國內(nèi)知名的連鎖藥店品牌，其連鎖藥店主要集中在川、黔、渝三省，是西南地區(qū)排名靠前的連鎖藥店公司。

 

　　四川正和祥注冊資本為10010.2377萬人民幣，經(jīng)營范圍包括銷售藥品、醫(yī)療器械、食品、保健食品；企業(yè)管理咨詢；會議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；票務(wù)代理；房屋租賃；健康咨詢（不含診療）；營利性醫(yī)療機構(gòu)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）等。

 

　　《公告》顯示，截至2020 年 7 月 31 日，四川正和祥7個月營業(yè)收入為970846060元，營業(yè)利潤32900259（未經(jīng)審計）；2019年全年營收為1550425652。

 

 

　　據(jù)企查查數(shù)據(jù)，四川正和祥控制企業(yè) 有23家（大部分通過貴州正和祥藥業(yè)有限公司間接控制），分支機構(gòu)有153家（屬于連鎖門店），大部分為存續(xù)狀態(tài)，極少數(shù)已注銷。

 

　　四川正和祥100%控股貴州正和祥藥業(yè)有限公司，該公司控制企業(yè)有19家，分支機構(gòu)有396家（且大部分為存續(xù)狀態(tài)）；四川正和祥100%控股四川正和祥健康管理有限公司；四川正和祥占有四川正賢堂診所連鎖有限公司85%的股權(quán)，該公司有34家分支機構(gòu)；四川正和祥占有湖南正和祥健康藥房連鎖有限公司70%股權(quán)，該公司14家分支機構(gòu)（全為續(xù)存狀態(tài)）。

 

　　企查查數(shù)據(jù)顯示，正和祥集團前身為貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司，成立于2003年。主要從事藥品零售、批發(fā)、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。于2015年12月31日聯(lián)合組建貴州正和祥藥業(yè)有限公司（正和祥集團）。

 

　　貴州正和祥藥業(yè)有限公司現(xiàn)旗下?lián)碛凶窳x正和祥藥業(yè)連鎖有限公司、達州正和祥藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司、內(nèi)江正和祥藥業(yè)連鎖有限公司、遂寧正和祥藥業(yè)有限公司、湖南芝林藥業(yè)有限公司、德陽市正和祥藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司、綿陽正和祥藥業(yè)連鎖有限公司、重慶通天大藥房連鎖有限公司、廣安正和祥藥業(yè)有限公司、眉山正和祥藥業(yè)有限公司、貴州正賢堂醫(yī)療管理有限公司、貴州達靈藥業(yè)等眾多分公司下屬企業(yè)。目前，正和祥藥業(yè)下屬的貴州、湖南、江蘇、江西、四川、重慶等地藥店數(shù)超過1000余家。

 

 

　　據(jù)悉，奧美醫(yī)療主營業(yè)務(wù)為醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)用耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。是國內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)的龍頭企業(yè)，具備較強的競爭優(yōu)勢。我國醫(yī)用敷料行業(yè)的主要生產(chǎn)商及出口商主要包括奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、振德醫(yī)療等。據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商 會的統(tǒng)計，公司醫(yī)用敷料產(chǎn)品連續(xù)十一年出口第一。

 

　　奧美醫(yī)療2020年半年度報告顯示，2020年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2255525258.33元，同比增長106.04%。其中，實現(xiàn)境內(nèi)營業(yè)收入821094431.79元，同比增長519.63%，占營業(yè)收入比重為36.40%。報告期內(nèi)，其國內(nèi)市場業(yè)務(wù)取得發(fā)展，其產(chǎn)品覆蓋全國范圍內(nèi)多家醫(yī)院與藥店。

 

　　《公告》還指出，本次投資系基于公司發(fā)展需要，圍繞開拓國內(nèi)市場，完善“制造設(shè)計+批發(fā)與零售渠道” 的戰(zhàn)略布局，從而提升公司整體競爭力。完成本次交易后，公司將會與四川正和祥開展深度合作，加速國內(nèi) OTC 渠道的布局，專為國內(nèi) OTC 渠道開發(fā)新的產(chǎn)品，以“工業(yè)+流通+品牌” 的競爭思路深度參與國內(nèi)市場。

 

　　此外，《公告》還提到，標的公司具有較強的市場競爭力，利于充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。目前，國內(nèi)藥店行業(yè)連鎖化率提升加速，處方外流進程較快。四川正和祥具有較強的管理輸出能力，跨區(qū)域拓展及整合管理能力突出。雙方將能夠充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進公司國內(nèi)市場業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時加速標的公司的成長。