第三方醫(yī)檢“四巨頭”較量：份額占比70%

　　醫(yī)藥網(wǎng)7月19日訊　目前，國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)檢市場(chǎng)以迪安診斷、金域檢測(cè)、艾迪康、達(dá)安基因四家龍頭企業(yè)為主，四大龍頭ICL實(shí)驗(yàn)室總數(shù)超過100家，份額占整個(gè)第三方醫(yī)檢市場(chǎng)的70%左右。

 

　　第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)，又稱獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心（ICL）是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨(dú)立法人資格，獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外、從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或病理診斷服務(wù)，能獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)醫(yī)療責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室利用其成本控制、專業(yè)化等優(yōu)勢(shì)為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷服務(wù)。

 

　　獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在上世紀(jì)20年代起源于美國(guó)，經(jīng)過近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已經(jīng)非常成熟，數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)臨床檢驗(yàn)行業(yè)規(guī)模約為750億美元，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室約占35%的市場(chǎng)份額，其中Quest和Lab兩大巨頭壟斷了其中70%的市場(chǎng)份額，日本、歐盟的ICL行業(yè)滲透率更高，分別占據(jù)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)份額的50%和67%。

 

　　國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)起源于上世紀(jì)90年代，以金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康為代表的企業(yè)率先探索醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外包服務(wù)，隨著基因檢測(cè)技術(shù)的突破和政策的推動(dòng)，一大批以基因檢測(cè)業(yè)務(wù)為突破口的公司從技術(shù)角度切入獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)，引領(lǐng)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)整體行業(yè)規(guī)模提升。

 

　　目前，國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)檢市場(chǎng)以迪安診斷、金域檢測(cè)、艾迪康、達(dá)安基因四家龍頭企業(yè)為主，四大龍頭ICL實(shí)驗(yàn)室總數(shù)超過100家，份額占整個(gè)第三方醫(yī)檢市場(chǎng)的70%左右。根據(jù)四家公司2017年第三方診斷收入推算國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)總收入規(guī)模超過100億元。2016年我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入約為26500億元，按照檢驗(yàn)收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入10%的經(jīng)驗(yàn)推算，2016年我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模約為2650億元，獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室滲透率僅為3.7%，仍有較大市場(chǎng)空間。

 

表我國(guó)第三方醫(yī)檢市場(chǎng)四大龍頭

 

　　數(shù)據(jù)來源：各公司年報(bào)、招股說明說、公司官網(wǎng)，市值截止2018年7月12日

 

　　四大公司中，金域醫(yī)學(xué)在實(shí)驗(yàn)室數(shù)量、市場(chǎng)覆蓋面、檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量上均處于領(lǐng)先位置，迪安診斷在2011年上市后借助資本的支撐成功超越艾迪康名列第二，金域醫(yī)學(xué)設(shè)立于廣州，形成了以珠三角為核心的華南/西南優(yōu)勢(shì)區(qū)域覆蓋，而迪安診斷以杭州為根據(jù)地，在江浙滬等長(zhǎng)三角區(qū)域具有明顯優(yōu)勢(shì)。排名第三和第四的艾迪康和達(dá)安基因在醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)室數(shù)量和檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量與金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷相比仍有差距，但達(dá)安基因在分子診斷產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。

 

 

　　金域檢驗(yàn)成立于2003年，目前是國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，以醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)和病理診斷為核心業(yè)務(wù)，截止2017年底，公司已在全國(guó)（包括香港地區(qū)）建立了37家中心實(shí)驗(yàn)室，有超過20000家醫(yī)療客戶，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)90%以上人口所在區(qū)域。

 

　　其檢驗(yàn)業(yè)務(wù)包括為理化質(zhì)譜檢驗(yàn)、基因組檢驗(yàn)、病理診斷、生化發(fā)光檢驗(yàn)、免疫學(xué)檢驗(yàn)和其他綜合檢驗(yàn)等6大方面，2017上半年公司基因組學(xué)檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)收入4.33億，收入占比達(dá)25%，超過傳統(tǒng)化學(xué)發(fā)光檢驗(yàn)，成為公司第一大檢驗(yàn)項(xiàng)目。

 

　　同時(shí)公司也在積極拓展非醫(yī)學(xué)類檢驗(yàn)檢測(cè)類業(yè)務(wù)、生產(chǎn)銷售和物流方向業(yè)務(wù)。包括食品衛(wèi)生檢測(cè)、臨床試驗(yàn)研究、司法鑒定、健康體檢、檢驗(yàn)試劑銷售業(yè)務(wù)等非醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)。不過，在2017年，公司診斷產(chǎn)品銷售額為4927萬(wàn)元，健康體檢服務(wù)達(dá)4330萬(wàn)元，冷鏈物流服務(wù)收入995萬(wàn)元，占整體收入的份額仍較少。

 

 

　　隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”概念的誕生，金域檢驗(yàn)首創(chuàng)全國(guó)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)病理會(huì)診系統(tǒng)，將病理標(biāo)本可以用數(shù)字掃描、電子成像，利用內(nèi)部信息化系統(tǒng)和現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)工具傳送至公司病理專家處診斷和會(huì)診，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程病理會(huì)診。目前正在搭建綜合數(shù)字病理管理體系，為人工智能病理輔助診斷產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品開發(fā)提供通用平臺(tái)。未來著力運(yùn)用人工智能輔助病理診斷，全力推動(dòng)精準(zhǔn)病理診斷和檢測(cè)領(lǐng)域向智能化方向發(fā)展。

 

 

　　公司成立于2001年，最初作為羅氏的代理商起步，2004年開始轉(zhuǎn)型進(jìn)入第三方醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)外包領(lǐng)域，2011年，迪安診斷上市。公司確定了全國(guó)連鎖化、規(guī)?；臄U(kuò)張策略，以“4+4”速度向全國(guó)擴(kuò)張，即每年新開4個(gè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，再為下一年籌備4個(gè)點(diǎn)。截止2017年末，公司已建成連鎖化獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室38家。公司已基本完成診斷服務(wù)全國(guó)連鎖化布局。2017年，公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)50.04億元，其中診斷產(chǎn)品收入29.96億，占比59.87%，診斷服務(wù)19.06億，占比38.09%。

 

　　迪安診斷在成立開始便鎖定“產(chǎn)品+服務(wù)”商業(yè)模式，在產(chǎn)品上，公司提供體外診斷產(chǎn)品代理，如羅氏的生化、發(fā)光免疫、分子診斷儀器等等，另外，公司注重技術(shù)創(chuàng)新，圍繞生物化學(xué)、人體免疫學(xué)分析、微生物病原體分析、血液學(xué)分析、代謝組學(xué)分析、基因測(cè)序與分子生物學(xué)檢測(cè)、病理診斷等診斷平臺(tái)，不斷進(jìn)行技術(shù)平臺(tái)升級(jí)和檢測(cè)服務(wù)擴(kuò)增，同時(shí)，通過向國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)購(gòu)買具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)。如2017年11月，聯(lián)手SCIEX 設(shè)立合資公司，引入質(zhì)譜先進(jìn)技術(shù)。2018年4月，與FMI 合作引入NGS 測(cè)序分析技術(shù)，推動(dòng)腫瘤診斷，

 

　　另外在“產(chǎn)品+服務(wù)”模式的驅(qū)動(dòng)下，在自2015年，迪安診斷相繼收購(gòu)北京執(zhí)信，金華福瑞達(dá)、杭州德格等多家體外診斷行業(yè)龍頭代理商，借此打通當(dāng)?shù)?strong>醫(yī)院檢驗(yàn)科渠道，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)各級(jí)醫(yī)院渠道布局，

 

　　在公司在加快全國(guó)連鎖化步伐的同時(shí)，也實(shí)行橫向拓展檢驗(yàn)檢測(cè)大平臺(tái)，基于實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)打造“診斷+”生態(tài)圈，通過布局高端體檢領(lǐng)域，開展司法鑒定、打造冷鏈物流平臺(tái)，涉足健康管理等致力于技術(shù)商業(yè)模式創(chuàng)新。

 

 

 

　　艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司成立于2004年1月8日，是全國(guó)跨地區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)的第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，在全國(guó)設(shè)立了20余家醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。目前，艾迪康擁有臨床、病理、生殖遺傳、基因檢測(cè)、臨床試驗(yàn)5大中心實(shí)驗(yàn)室和研發(fā)中心，下設(shè)20多個(gè)專業(yè)臨床實(shí)驗(yàn)室，提供2000余項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目。另外，艾迪康有自己的專門的試劑公司和研發(fā)中心，可依托旗下子公司艾康，供應(yīng)極具優(yōu)勢(shì)的試劑給醫(yī)院使用。不過在未來前景廣闊的基因診斷領(lǐng)域，艾迪康并不占優(yōu)勢(shì)。另外，據(jù)外媒報(bào)道，知情人士透露迪康正在準(zhǔn)備將公司以大約5億美元的價(jià)格出售。

 

 

　　中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司依托中山大學(xué)雄厚的科研平臺(tái)， 是以分子診斷技術(shù)為主導(dǎo)的，集臨床檢驗(yàn)試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及全國(guó)連鎖的醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室臨床檢驗(yàn)服務(wù)為一體的生物醫(yī)藥高科技企業(yè)。2017年，達(dá)安基因試劑類業(yè)務(wù)收入6.6億，占比42.82%，服務(wù)類收入5.73億，占比37.18%，儀器類收入2.1億，占比13.67%。

 

　　達(dá)安從1995年就開始布局分子診斷實(shí)驗(yàn)室（PCR），8家獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室已布局特檢業(yè)務(wù)，且在無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)（NIPT）領(lǐng)域與醫(yī)院（三甲為主）合作共建了100多家實(shí)驗(yàn)室，在特檢領(lǐng)域，達(dá)安基因布局多時(shí)。在4大獨(dú)立診斷實(shí)驗(yàn)室（ICL）中，從規(guī)模和盈利能力看，達(dá)安基因暫時(shí)處于劣勢(shì)，但依靠公司的分子診斷產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，達(dá)安基因有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。