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集采后,30多款降壓藥零售渠道銷量上漲

發(fā)布時間: 2023-12-6 0:00:00瀏覽次數(shù): 201
摘要:
  《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告(2020 年)》顯示,我國18歲及以上居民高血壓患病率為27.5%,呈上升趨勢;60歲及以上居民的高血壓患病率高達59.2%;18~44歲居民的高血壓患病率為13.3%,呈年輕化趨勢。
 
  作為最常見的慢性病的用藥,降壓藥在集采中受到了不小的關注,三十多個品種相繼被納入集采。那么在經(jīng)歷多次集采后,高血壓用藥市場的發(fā)展現(xiàn)狀如何,接下來我們將從醫(yī)院渠道、院外零售渠道進行多維分析。
 
  01、醫(yī)院渠道3年復合增長率為負7.2% 院外零售渠道3年復合增長率為4.0%
 
  中康CMH數(shù)據(jù)顯示,在2022三季度至2023二季度的1年時間里,高血壓用藥市場在全國等級醫(yī)院及零售藥店兩大渠道合計總規(guī)模為503億元,其中,醫(yī)院渠道的3年復合增長率為-7.2%,呈持續(xù)下跌態(tài)勢,而院外的零售渠道3年復合增長率為4.0%,增速遠超醫(yī)院渠道;從規(guī)模占比來看,零售渠道的占比逐年攀升,其規(guī)模已超過等級醫(yī)院,零售渠道的規(guī)模占比已達53%。由此可見,在高血壓用藥市場中,零售渠道的重要性凸顯。
 
  
  備注:等級醫(yī)院指全國二級及以上公立醫(yī)院,下同。
 
  分渠道來看,隨著集采的進一步開展,許多品種在醫(yī)院渠道大幅降價。因此,高血壓用藥市場在醫(yī)院渠道的均呈現(xiàn)連年下滑的趨勢,在低價的吸引下,一部分患者回流到醫(yī)院購買相關用藥,從而刺激銷售片數(shù)持續(xù)增長。
 
  整體而言,醫(yī)院渠道規(guī)模受價格下行的影響,呈明顯的下滑趨勢。同時,藥店渠道也承受了集采落地執(zhí)行的壓力,未中標的品牌轉戰(zhàn)院外市場,尤其是原研藥深耕零售藥店,貴價藥的份額持續(xù)提升拉高市場均價,因此市場整體價格呈上升趨勢。
 
  在規(guī)模表現(xiàn)方面,近年來高血壓用藥在藥店渠道的規(guī)模持續(xù)上升。不過,隨著第七批集采的落地執(zhí)行及門診共濟等政策的推進,藥店渠道規(guī)模同比有所下滑。
 
 
 
  02、集采不斷深入 院內外發(fā)展態(tài)勢分化
 
  降血壓藥各細分賽道中,占比最大的是鈣通道阻滯劑(CCB),早在“4+7”藥品集采試點時,降壓藥中的“一哥”氨氯地平便已納入集采范圍。而在去年11月落地執(zhí)行的第七批集采中,“二哥”硝苯地平亦榜上有名。
 
  目前,CCB的頭部通用名均已納入集采,且均為仿制藥中標。隨著未中標原研藥在院外發(fā)力、處方持續(xù)外流,CCB在零售的規(guī)模已經(jīng)超越醫(yī)院,渠道占比達56.4%。
 
  其次是作用于腎素-血管緊張素系統(tǒng)的藥物。截至目前,該子分類下已有十余個品種進入帶量采購范圍,但在醫(yī)院渠道占比較高的氨氯地平貝那普利并未納入集采。
 
  β-受體拮抗劑在高血壓用藥中占比排名第三,隨著琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸普萘洛爾片在第七批集采中標,院內外呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢,β-受體拮抗劑在零售渠道保持正增長,而在院內表現(xiàn)為負增長。
 
 
 
  03、聚焦第七批集采品種 不同渠道表現(xiàn)差異大
 
  第七批中標的硝苯地平控釋片和琥珀酸美托洛爾緩釋片,均在高血壓用藥中份額占比名列前茅。
 
  硝苯地平控釋片在高血壓市場中的醫(yī)院渠道和零售渠道的品種份額排名中分別位列第一、第二,相比于緩釋片來說,其突出優(yōu)勢是可通過控釋衣膜緩慢恒速或接近恒速地釋放藥物,從而使得降壓更平穩(wěn)、不良反應發(fā)生率更低,其中極難突破的“控釋衣膜”制作技術是原研藥長久以來保持高份額的核心競爭力之一,但隨著近年來越來越多仿制藥通過一致性評價,原研藥也受到了一定的沖擊。
 
  在該品種進入集采之后,未中標的原研藥在醫(yī)院渠道的規(guī)模有幅度較大的下滑,但在零售渠道表現(xiàn)平穩(wěn),且規(guī)模略有上升。
 
  
 
  再來看琥珀酸美托洛爾緩釋片在不同渠道的表現(xiàn)。與硝苯地平控釋片情況相仿,自該品種進入集采之后,未中標的原研藥在醫(yī)院渠道的規(guī)模有明顯下滑,但在零售渠道的規(guī)模有所提升。此外,仿制藥不僅在院內規(guī)模迅速攀升,在院外也憑借中標的東風翻倍增長,增速達到1000%以上。
 
  
 
  高血壓作為患病率最高的慢性藥,在歷屆集采中是“重頭戲”,集采所涉及的品種范圍不斷擴大,劑型更加豐富,在2023年7月執(zhí)行的第八批集采中有5個品種入選。
 
  隨著集采的不斷深入,高血壓市場格局在不斷變化,院外市場的重要性越來越提升。