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2022年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告摘要：
一、發(fā)展概況
2022年是黨的二十 大召開之年，也是“十四五”規(guī)劃實施的關鍵一年。藥品流通行業(yè)積極貫徹落實商務部《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，進一步優(yōu)化網絡布局，創(chuàng)新經營模式，加快數(shù)字化轉型，提高供應鏈韌性，醫(yī)藥流通效率和綜合服務能力顯著提升。
（一）行業(yè)規(guī)模
2022年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額27516億元，扣除不可比因素同比增長6.0%，增速同比放緩2.5個百分點（見圖1）。其中，藥品零售市場銷售額為5990億元，扣除不可比因素同比增長10.7%，增速同比加快3.3個百分點。藥品批發(fā)市場銷售額為21526億元，扣除不可比因素同比增長5.4%。
 截至2022年底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業(yè)64.39萬家。其中，批發(fā)企業(yè)1.39萬家，零售連鎖企業(yè)6650家、下轄門店36萬家，零售單體藥店26.33萬家。
?。?/strong>二）行業(yè)效益
2022年，全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務收入20935億元，扣除不可比因素同比增長6.7%，增速同比放緩2.6個百分點，約占全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額的86.0%；利潤總額474億元，扣除不可比因素同比增長5.3%，增速同比加快0.9個百分點；平均毛利率7.8%，同比上升0.4個百分點；平均費用率6.8%，同比上升0.1個百分點；平均利潤率1.6%，同比下降0.1個百分點；凈利潤率1.5%，同比下降0.1個百分點。
?。?/strong>三）銷售品類與渠道
按銷售品類分類，西藥類銷售居主導地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的69.2%，其次中成藥類占14.9%、中藥材類占2.3%，以上三類占比合計為86.4%；醫(yī)療器材類占8.4%，化學試劑類占0.8%，玻璃儀器類占比不足0.1%，其他類占4.4%。
按銷售渠道分類，2022年對生產企業(yè)銷售額164億元，占銷售總額的0.6%，同比上升0.1個百分點；對批發(fā)企業(yè)銷售額7616億元，占銷售總額的27.6%，同比上升0.3個百分點；對終端銷售額19691億元，占銷售總額的71.6%，同比下降0.4個百分點；直接出口銷售額45億元，占銷售總額的0.2%，與上年基本持平。
在對終端銷售中，對醫(yī)療機構銷售額13539億元，占終端銷售額的68.8%，同比下降2.1個百分點；對零售終端和居民零售銷售額6152億元，占終端銷售額的31.2%，同比上升2.1個百分點。
（四）銷售區(qū)域分布
2022年，全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的比重分別為：華東36.4%，中南27.2%，華北14.9%，西南13.4%，東北4.2%，西北3.9%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的78.5%，同比上升0.2個百分點。
長江經濟帶地區(qū)銷售總額占全國銷售總額的比重為49.9%，同比上升0.3個百分點。三大經濟區(qū)銷售額占全國銷售總額的比重分別為：京津冀經濟區(qū)12.5%，同比下降0.1個百分點；長江三角洲經濟區(qū)26.7%，同比上升0.1個百分點；珠江三角洲經濟區(qū)10.6%，同比上升0.2個百分點。
2022年銷售額居前10位的省份依次為：廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、安徽、四川、湖北。同2021年相比，除江蘇、上海位序略有升降，其他各省份位序保持穩(wěn)定；上述省份銷售額占全國銷售總額的65.4%，同比上升0.2個百分點。
?。?/strong>五）所有制結構
在全國藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務收入12945億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務總收入的61.9%，實現(xiàn)利潤300億元，占直報企業(yè)利潤總額的63.2%。股份制企業(yè)主營業(yè)務收入7059億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務總收入的33.7%，實現(xiàn)利潤148億元，占直報企業(yè)利潤總額的31.2%。外商及港澳臺投資企業(yè)主營業(yè)務收入占直報企業(yè)主營業(yè)務總收入的2.0%，實現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的4.3%。私營企業(yè)主營業(yè)務收入占直報企業(yè)主營業(yè)務總收入的1.3%，實現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的0.7%（見圖2、圖3）。
 ?。?/strong>六）醫(yī)藥物流配送
據不完全統(tǒng)計，2022年全國醫(yī)藥物流直報企業(yè)（424家）配送貨值（無稅銷售額）18891億元（具有獨立法人資質的物流企業(yè)配送貨值占73.8%），共擁有1298個物流中心，倉庫面積約1389萬平方米，其中常溫庫占25.2%、陰涼庫占71.9%，冷庫容積為149萬立方米；擁有專業(yè)運輸車輛17033輛，其中冷藏車占19.2%，特殊藥品專用車占1.2%。自運配送范圍在省級及以下的企業(yè)數(shù)量占80.8%；配送范圍覆蓋全國的企業(yè)數(shù)量占4.0%。委托配送范圍在各級行政區(qū)域較為均衡，承擔全國、跨區(qū)域、跨省、省內、市內及鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍配送的企業(yè)數(shù)占比在11%～19%。在物流自動化及信息化技術方面，88.8%的企業(yè)具有倉庫管理系統(tǒng)，82.4%的企業(yè)具有電子標簽揀選系統(tǒng)，69.5%的企業(yè)具有射頻識別設備。
?。?/strong>七）醫(yī)藥電商
據不完全統(tǒng)計，2022年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額為2358億元（含第三方交易服務平臺交易額），占同期七大類醫(yī)藥商品銷售總額的8.6%。其中，第三方交易服務平臺交易額709億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的30.1%；B2B（企業(yè)對企業(yè)）業(yè)務銷售額1531億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的64.9%；B2C（企業(yè)對顧客）業(yè)務銷售額118億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的5.0%。訂單總數(shù)25489萬筆，其中第三方交易服務平臺訂單數(shù)4551萬筆，訂單轉化率95.8%；B2B訂單數(shù)7197萬筆，訂單轉化率97.4%；B2C訂單數(shù)13741萬筆，訂單轉化率95.0%。第三方交易服務平臺網站活躍用戶量48萬；B2B網站活躍用戶量104萬；B2C網站活躍用戶量7779萬，平均客單價155元，平均客品數(shù)約5個。B2B日出庫完成率98.0%，B2C日出庫完成率97.6%。B2B電商業(yè)務費用率7.1%，B2C電商業(yè)務費用率19.3%，均高于行業(yè)平均費用率。B2B與B2C銷售結構差異較為明顯，B2B業(yè)務主要集中在西藥類，其次是中成藥（見圖4）；而B2C業(yè)務主要集中在西藥類、醫(yī)療器材類，其次是其他類、中成藥類（見圖5）。
 （八）上市企業(yè)
2022年，藥品流通行業(yè)28家上市公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入的總和為17346億元（其中分銷業(yè)務13477億元，占比77.7%；零售業(yè)務1742億元，占比10.0%），同比增長8.7%，與2021年相比增速有所回落，增速比直報企業(yè)平均增速高2.0個百分點。以分銷為主的上市公司平均毛利率為11.0%，比上年增加0.1個百分點；三項費用率之和為7.5%，比上年下降0.1個百分點；平均凈利率為2.4%。以零售為主的上市公司平均毛利率為35.1%，比上年下降0.8個百分點；三項費用之和為27.6%，比上年下降1.6個百分點；平均凈利率為5.4%。
年終最后一個交易日市值總計5347億元，平均市值為191億元，比2021年最后一個交易日的平均市值169億元高22億元。其中，市值超過200億元的企業(yè)有10家，分別是華東醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、國藥控股、益豐藥房、大參林、華潤醫(yī)藥、中國醫(yī)藥、九州通、老百姓和國藥股份。2022年，28家醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司共披露53起與醫(yī)藥流通業(yè)務相關的投資并購活動，涉及金額62億元。
?。?/strong>九）社會經濟貢獻
2022年，全國藥品流通行業(yè)年度銷售總額相當于第三產業(yè)增加值的4.3%，與上年持平。其中，藥品零售總額占社會消費品零售總額的1.4%，同比上升0.2個百分點；相當于第三產業(yè)增加值的0.9%，與上年持平。
2022年，全國藥品流通直報企業(yè)納稅額（所得稅）為105億元，扣除不可比因素同比增長1.0%；全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為657萬人，扣除不可比因素同比增長3.0%。
在抗擊新冠疫情中，藥品流通行業(yè)始終展現(xiàn)高度責任與擔當，全力精準打通醫(yī)藥物資供應鏈。2022年12月，各地“四類藥”和抗原檢測試劑盒等短時供需矛盾突出，布洛芬、連花清瘟等部分品類出現(xiàn)銷售激增、庫存不足、價格波動。藥品流通行業(yè)積極參與藥品供應保障，行業(yè)協(xié)會發(fā)揮橋梁紐帶作用，協(xié)助開展市場監(jiān)測和形勢會商，號召堅守工作崗位、保障市場供應、維護市場秩序，加大農村供應等；批發(fā)企業(yè)克服上游貨源不足、部分地區(qū)物流不暢等困難，多方籌措藥物，加大配送頻次；零售藥店采取拆零銷售、24小時營業(yè)、送藥下鄉(xiāng)等方式，千方百計滿足群眾購藥需求，切實守護人民群眾生命安全和身體健康。
二、運行特點
（一）行業(yè)集中度持續(xù)提升
從銷售情況看，大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售持續(xù)增長、增速放緩。2022年，前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入同比增長6.7%，增速下降2.4個百分點。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入同比增長8.7%，增速下降3.1個百分點；前10位同比增長8.0%，增速下降3.2個百分點；前20位同比增長7.0%，增速下降2.8個百分點；前50位同比增長6.9%，增速下降2.5個百分點。中國醫(yī)藥集團有限公司主營業(yè)務收入為5529億元，是首家主營收入超過5000億元的大型藥品流通企業(yè)；第2～4位的上海醫(yī)藥集團、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團、九州通醫(yī)藥集團主營業(yè)務收入均超過千億元。
從市場占有率看，藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2022年，藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的75.2%，同比提高0.7個百分點；占同期全國藥品批發(fā)市場總規(guī)模的96.1%。其中，4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的45.5%，同比提高1.3個百分點；前10位占57.0%，同比提高0.2個百分點；前20位占65.0%，同比提高0.4個百分點；前50位占71.7%，同比提高0.8個百分點。
截至2022年末，藥品零售企業(yè)連鎖率為57.8%，比上年提高0.6個百分點。2022年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額2184億元，占全國零售市場總額的36.5%，同比提高0.9個百分點。其中，前10位銷售總額1337億元，占全國零售市場總額的22.3%，同比提高1.2個百分點；前20位銷售總額1607億元，占全國零售市場總額的26.8%，同比提高1.3個百分點；前50位銷售總額1976億元，占全國零售市場總額的33.0%，同比提高1.3個百分點。
?。?/strong>二）專業(yè)化服務持續(xù)拓展
2022年，行業(yè)不斷提升專業(yè)化服務水平，積極拓展醫(yī)療器械、第三方醫(yī)藥物流等業(yè)務，推動多業(yè)態(tài)協(xié)同聯(lián)動，強化業(yè)務一體化管理。藥品批發(fā)企業(yè)積極開展醫(yī)院院內物流管理、智慧后勤、創(chuàng)新支付、云倉后臺服務支持等供應鏈服務，開設新特藥輸注中心、建設“醫(yī)+藥”健康服務平臺，為醫(yī)療機構提供多場景、多模式的專業(yè)化服務，為患者提供治療和用藥便利。藥品零售企業(yè)圍繞患者和消費者健康需求，持續(xù)提升專業(yè)服務能力，提供多元健康服務。
?。?/strong>三）網絡銷售管理趨于規(guī)范
2022年，《藥品網絡銷售監(jiān)督管理辦法》《藥品網絡銷售禁止清單（第一版）》《關于做好〈藥品網絡銷售監(jiān)督管理辦法〉貫徹落實工作的通知》《互聯(lián)網診療監(jiān)管細則（試行）》等一系列醫(yī)藥監(jiān)管政策與規(guī)章相繼實施，促進了藥品網絡銷售、醫(yī)藥電商的規(guī)范發(fā)展。藥品流通行業(yè)線上線下融合發(fā)展，B2B、B2C、O2O市場模式加速創(chuàng)新，醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)增長，進入發(fā)展“快車道”。
三、趨勢展望
?。ㄒ唬┧幤放l(fā)企業(yè)持續(xù)完善城鄉(xiāng)供應網絡，增強綜合服務能力
藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)完善縣鄉(xiāng)村三級藥品供應與配送網絡，加快“渠道下沉、城鄉(xiāng)聯(lián)動”一體化發(fā)展，提升藥品供應“最后一公里”服務能力。同時，利用數(shù)字技術持續(xù)賦能，發(fā)揮渠道優(yōu)勢，助力工業(yè)企業(yè)藥品上市推廣、倉儲和運輸管理、品牌營銷等；通過提供信息系統(tǒng)、組織藥師培訓，助力零售藥店優(yōu)化品類結構，提升藥事服務能力；開展院內物流管理，助力醫(yī)療機構提高藥品耗材等精細化管理水平，藥品供應保障能力和藥品流通效率持續(xù)提升。
?。ǘ┝闶鬯幍杲洜I能力持續(xù)提升，更好滿足人民健康需求
隨著國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機制的完善和定點零售藥店納入門診統(tǒng)籌等政策的實施，零售藥店將不斷提升對接醫(yī)保信息平臺、電子處方流轉平臺等信息化建設水平，健全藥品儲存和配送體系，配備專業(yè)人才對患者開展合理用藥指導。同時，零售藥店持續(xù)探索專業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉型路徑，積極拓展服務范圍，開展健康體檢、慢病自測、藥事服務與慢病管理，對特藥疾病患者提供咨詢服務和跟蹤回訪，逐步從以商品銷售為中心向以消費者服務為中心轉型，更好滿足人民群眾日益增長的健康需求。
?。ㄈ┽t(yī)藥物流信息化技術加速應用，智慧醫(yī)藥供應鏈逐步健全
醫(yī)藥物流企業(yè)積極應用物聯(lián)網、5G、大數(shù)據、云計算等現(xiàn)代信息技術及先進物流設備，建設供應鏈訂單智能管控體系、無人化視覺電子監(jiān)管采集追溯平臺等數(shù)字化、智能化平臺，實現(xiàn)訂單藥品全流程自動化管理和藥品出入庫自動化操作，推進與上下游醫(yī)藥企業(yè)信息互聯(lián)互通，提升醫(yī)藥供應鏈協(xié)同能力，加快供應鏈服務轉型和創(chuàng)新，推動健全智慧醫(yī)藥供應鏈體系。
?。?/strong>四）醫(yī)藥電商在規(guī)范管理基礎上呈現(xiàn)特色化、多樣化發(fā)展
隨著藥品網絡銷售持續(xù)規(guī)范，線上藥品銷售市場規(guī)模將不斷增長。零售連鎖企業(yè)將加強醫(yī)藥電商業(yè)務拓展，利用互聯(lián)網平臺擴大藥店服務內容和輻射半徑，線上線下服務進一步融合；醫(yī)藥B2B企業(yè)將憑借服務及倉儲運輸優(yōu)勢，充分釋放“互聯(lián)網+”潛力，實現(xiàn)資源整合、渠道優(yōu)化及供需匹配，賦能上下游企業(yè)；互聯(lián)網平臺企業(yè)將強化自營、在線銷售和全渠道布局優(yōu)勢，整合醫(yī)療和家庭健康需求，不斷推進醫(yī)藥健康服務能力建設。
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