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第九批集采7大品種迎戰(zhàn),千億市場(chǎng)“藥王”易主

發(fā)布時(shí)間: 2023-9-18 0:00:00瀏覽次數(shù): 237
摘要:
  第九批集采報(bào)量即將結(jié)束,9月下旬或發(fā)布正式文件。7個(gè)心腦血管系統(tǒng)化藥擬納入,華海、華潤(rùn)醫(yī)藥等均有多個(gè)品種在列。
 
  在集采及疫情沖擊下,2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端心腦血管系統(tǒng)化藥市場(chǎng)下跌超20%,之后持續(xù)回暖,2022年維持在千億規(guī)模。目前141個(gè)心腦血管系統(tǒng)化藥已有企業(yè)過評(píng),上海醫(yī)藥領(lǐng)跑過評(píng)榜;45個(gè)品種(以通用名計(jì))已納入國(guó)采,高血壓用藥首當(dāng)其沖,多個(gè)暢銷品種銷售額“大跳水”。
 
  01、千億市場(chǎng)維 穩(wěn) “銷冠”易主這款國(guó)產(chǎn)新藥厲害了
 
  近年來,隨著人口老齡化加速,不健康的生活方式流行等,我國(guó)心腦血管疾病發(fā)病率和死亡率持續(xù)升高,疾病負(fù)擔(dān)下降的拐點(diǎn)尚未出現(xiàn)。據(jù)《中國(guó)心血管健康與疾病報(bào)告(2022)》推算,我國(guó)心血管病現(xiàn)患人數(shù)3.3億,心腦血管病經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)依然沉重。
 
  心腦血管系統(tǒng)化藥在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))終端的銷售峰值超過1200億元,2020年受帶量采購(gòu)及疫情沖擊出現(xiàn)下滑,2021年后市場(chǎng)開始回暖,2022年維持在千億規(guī)模。
 
  近年來中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端心腦血管系統(tǒng)化藥銷售情況(單位:億元)
 
  千億市場(chǎng)中,高血壓用藥占比近“半壁江山”,心臟病治療用藥、血脂調(diào)節(jié)劑緊接在后,占比分別超過22%、15%;腦血管治療用藥的占比逐年提升,由2018年的7.24%上升至2022年的11.65%;從企業(yè)排名看,與2021年相比,2022年成都諾迪康、石藥歐意、齊魯制藥、四環(huán)科寶制藥、華海藥業(yè)、石四藥等國(guó)內(nèi)企業(yè)排名均有提升。
 
  2022年心腦血管系統(tǒng)化藥TOP20產(chǎn)品年銷均超10億元,其中阿托伐他汀鈣片的銷售額接近60億元,頂替硝苯地平控釋片拿下“一哥”寶座;苯磺酸左氨氯地平片、琥珀酸美托洛爾緩釋片穩(wěn)居第三、第四,銷售額均超過30億元。
 
  2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端心腦血管系統(tǒng)化藥TOP20產(chǎn)品
 
  與2021年相比,11個(gè)品種銷售額上漲,包括阿托伐他汀鈣片、瑞舒伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片3個(gè)4+7及擴(kuò)圍集采品種;暫無企業(yè)過評(píng)的鹽酸倍他司汀注射液暴漲63.09%,排位提升6個(gè)位次;國(guó)產(chǎn)1類新藥注射用重組人腦利鈉肽大漲33.4%,憑借該產(chǎn)品,成都諾迪康在心腦血管系統(tǒng)化藥領(lǐng)域的地位扶搖直上。
 
  品牌TOP10中,進(jìn)口品牌有8個(gè),阿斯利康、輝瑞分別有3個(gè)、2個(gè)品牌上榜,其中輝瑞的阿托伐他汀鈣片排在首位,阿斯利康的琥珀酸美托洛爾緩釋片穩(wěn)居第三;國(guó)產(chǎn)品牌中,成都諾迪康的注射用重組人腦利鈉肽位列第四。
 
  02上海醫(yī)藥領(lǐng)跑過評(píng)榜 45個(gè)心腦血管藥已納入國(guó)采
 
  截至9月13日,141個(gè)心腦血管系統(tǒng)化藥(123個(gè)通用名藥品)已有企業(yè)過評(píng)/視同過評(píng),涉及300余家藥企(以集團(tuán)計(jì))。
 
  從品種過評(píng)情況看,20余個(gè)心腦血管系統(tǒng)化藥過評(píng)企業(yè)數(shù)(以企業(yè)名計(jì))達(dá)10家及以上,其中苯磺酸氨氯地平片過評(píng)企業(yè)數(shù)超過50家,瑞舒伐他汀鈣片、卡托普利片、阿托伐他汀鈣片、纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、吲達(dá)帕胺片過評(píng)企業(yè)數(shù)達(dá)20家及以上。
 
  從企業(yè)過評(píng)情況看,上海醫(yī)藥領(lǐng)跑,過評(píng)品種數(shù)達(dá)23個(gè);揚(yáng)子江藥業(yè)、華海藥業(yè)并列第二,過評(píng)品種數(shù)均達(dá)16個(gè);華潤(rùn)醫(yī)藥以15個(gè)過評(píng)品種位列第四;遠(yuǎn)大健康以11個(gè)過評(píng)品種位列第五;齊魯制藥、正大制藥、福元醫(yī)藥、浙江諾得藥業(yè)過評(píng)品種數(shù)均達(dá)10個(gè)。
 
  過評(píng)品種數(shù)達(dá)10個(gè)及以上的企業(yè)
 
  作為慢病用藥的重要組成,心腦血管系統(tǒng)化藥也是國(guó)家集采的重點(diǎn)對(duì)象。在國(guó)家開展的七批八輪化藥集采中,心腦血管系統(tǒng)化藥分別有9個(gè)、7個(gè)、4個(gè)、5個(gè)、5個(gè)、8個(gè)、7個(gè)品種被納入其中,合計(jì)45個(gè)品種,數(shù)量?jī)H次于全身用抗感染化藥。其中,高血壓用藥首當(dāng)其沖,累計(jì)30個(gè)品種被納入集采。
 
  已納入國(guó)采的心腦血管系統(tǒng)化藥
 
  在前五批集采執(zhí)行之前,阿托伐他汀口服常釋劑型在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端為超100億級(jí)明星品種,瑞舒伐他汀口服常釋劑型、氨氯地平口服常釋劑型為超60億級(jí)重磅品種,纈沙坦口服常釋劑型、厄貝沙坦口服常釋劑型為超30億級(jí)暢銷品種,厄貝沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型、氯沙坦口服常釋劑型、纈沙坦氨氯地平口服常釋劑型等為超20億級(jí)大品種,比索洛爾口服常釋劑型、坎地沙坦口服常釋劑型、曲美他嗪口服常釋劑型、匹伐他汀口服常釋劑型、替米沙坦口服常釋劑型、纈沙坦氫氯噻嗪口服常釋劑型、貝那普利口服常釋劑型等均為超10億品種。
 
  4+7及擴(kuò)圍集采執(zhí)行后,阿托伐他汀的銷售額由2018年的超130億下滑至2020年的不足60億元,2021及2022年止跌小幅回升;瑞舒伐他汀由2018年的接近69億元下滑至2021年的不足26億元,2022年止跌回升;氨氯地平由2018年的超60億下滑至2021年的不足26億元,2022年止跌小幅回升;厄貝沙坦由2018年的超38億元下滑至2020年的不足15億元;第三批集采執(zhí)行后,纈沙坦的銷售額由2019年的接近50億元連續(xù)下滑至2022年的不足13億元。
 
  部分已集采的心腦血管系統(tǒng)化藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額變化(單位:億元)
 
  03、2個(gè)超10億注射劑在列 7大品種擬納入第九批集采
 
  8月28日,上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布通知,開展第九批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)相關(guān)藥品信息填報(bào)工作。44個(gè)品種擬納入,其中有7個(gè)為心腦血管系統(tǒng)藥物,包含4個(gè)注射劑、3個(gè)口服常釋劑型;從治療亞類看,有4個(gè)為高血壓用藥,3個(gè)為心臟病治療用藥。
 
  符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)達(dá)5家及以上且暫未納入集采的心腦血管系統(tǒng)化藥
 
  數(shù)據(jù)顯示,7個(gè)品種2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售規(guī)模合計(jì)超過40億元,烏拉地爾注射劑、艾司洛爾注射劑年銷均超10億元,目前符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)分別達(dá)6家、5家。從企業(yè)過評(píng)情況來看,華海藥業(yè)、遠(yuǎn)大健康、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、江蘇萬高藥業(yè)、江西施美藥業(yè)等均有2個(gè)過評(píng)品種在列。
 
  從7個(gè)品種全國(guó)最低中標(biāo)/掛網(wǎng)價(jià)看
 
  口服制劑中,20mg:5mg的奧美沙坦酯氨氯地平片為5.36元/片,20mg:12.5mg、40mg:12.5mg的奧美沙坦酯氫氯噻嗪片分別為5.8元/片、8.86元/片,5mg、7.5mg的鹽酸伊伐布雷定片分別為5.85元/片、11.16元/片;
 
  注射劑中,2ml:20mg、5ml:200mg、5ml:100mg、2.5ml:50mg的鹽酸多巴胺注射液分別為0.2元/支、98.3元/支、49.3元/支、29.02元/支,3ml:150mg、2ml:150mg的鹽酸胺碘酮注射液分別為4.07元/支、18.95元/支,5ml:25mg、10ml:50mg的鹽酸烏拉地爾注射液分別為4.97元/支、18元/支,2ml:200mg、10ml:100mg、1ml:100mg的鹽酸艾司洛爾注射液分別為36元/支、27.5元/支、21.2元/支等。
 
  7個(gè)心腦血管系統(tǒng)化藥全國(guó)中標(biāo)(掛網(wǎng))情況
 
  符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)達(dá)5家及以上但未納入集采的心腦血管系統(tǒng)化藥
 
  此外,目前還有2個(gè)心腦血管系統(tǒng)化藥符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)達(dá)5家,但暫未納入集采,分別為托伐普坦口服常釋劑型及螺內(nèi)酯口服常釋劑型,2個(gè)品種均屬于高血壓用藥中的利尿劑,且2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額均超過2億元。